【財華社訊】6月16日，根據德勤民營企業與私人客戶服務發佈的《家族辦公室洞察系列-家族辦公室的數字化轉型》(下稱報告)，全球家族辦公室正在加快數字化轉型，以適應現今市場環境下對財富管理需求的變化。報告發現，43%的家族辦公室正在制定或推出技術戰略，重點關注安全性與風險控制，而17%將技術投資不足視為核心風險，反映推動數字化進程對行業至關重要。
報告基於對全球354家單一家族辦公室的調查及40名高管的深度訪談，分析家族辦公室如何在前臺、中臺和後臺職能中運用營運技術，以提升效率和戰略價值。儘管這些家族辦公室的平均資產管理規模(AUM)高達20億美元，但平均僅有約15名員工負責管理多元化項目，並且缺乏大型金融機構所採用的機構級經營系統。
• 約七成家族辦公室在營運技術方面僅進行有限投資，影響規模化與效率
• 新興技術採用率上升，55%運用數據分析輔助決策，12%通過人工智能進行自動化
• 安全性仍為首要考量，65%融合技術以加強風險控制與數據保護
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